AJUDAMOS VOCÊ EM SUAS FINANÇAS PESSOAIS

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Realizamos dois tipos de assessoria:

A assessoria funciona como se fosse a consulta de um médico. Marcamos uma reunião para entender suas dúvidas e dificuldades sobre sua vida financeira, fazemos um diagnóstico da situação e depois marcamos uma nova reunião para explicar as devidas soluções.

Já o planejamento financeiro é um trabalho para pessoas que possuem uma boa capacidade de poupança mensal. Envolve um estudo completo da vida financeira dos nossos clientes com a finalidade de elaborar um estudo personalizado e o acompanhamento mensal desse estudo.

No trabalho de planejamento financeiro, abordamos questões imobiliárias, sucessórias, tributárias, seguros, previdência, enfim, tudo o que fizer parte da vida financeira do investidor.

Caso tenha interesse em nos conhecer, não hesite em nos procurar para agendarmos uma reunião.

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