Realizamos dois tipos de assessoria:
A consultoria funciona como se fosse a consulta de um médico. Marcamos uma primeira reunião para entender as dúvidas e dificuldades sobre seus investimentos financeiros, fazemos um diagnóstico da situação e depois marcamos uma nova reunião para explicar as devidas soluções. Após essas etapas, iremos te ajudar a monitorar seus investimentos a fim de tirar dúvidas e fazer os ajustes necessários de acordo com as mudanças do cenário econômico ou da sua vida pessoal.
Já o planejamento financeiro envolve um estudo completo da vida financeira dos nossos clientes com a finalidade de elaborar um estudo personalizado e o acompanhamento mensal desse estudo.
No trabalho de planejamento financeiro abordamos questões imobiliárias, sucessórias, tributárias, seguros, previdência, enfim, tudo o que fizer parte da vida financeira do investidor.
Caso tenha interesse em nos conhecer, não hesite em nos procurar para agendarmos uma reunião.
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